剧情简介
事变日后10年，贾辛图高原中地层较为脆弱的维安政府首都，“艾菲拉”（Ephyra），遭兽族成功地钻破并侵略，起初维安政府节节败退，但之后所有残存部队在“东栅军校”（East Barricade Academy）集结并开始反攻，然而，当维安政府渐渐占上风时，战场上握有黎明之锤定位器的人，马可斯，为了救其父亲而违背霍夫曼的军令弃守岗位，虽然他有将定位器留下，但此定位器的瞄准镜早已损坏因而无法使用，而新的瞄准镜在马可斯的身上匆忙间并未转交，进而导致反攻失败，守军未能利用黎明之锤歼灭于法官大桥另一侧集结的兽族部队，艾菲拉沦陷，兽族得以进入贾辛图高原，马可斯也因违背军令被判40年徒刑。比尔博偷了咕噜的宝贝后，咕噜坐在洞穴里，一直痛骂霍比特人偷了他的东西，不知过了多久，他决定离开洞穴去寻找比尔博。然后，受着邪恶力量的指引，他不知不觉来到了索伦的魔多。这也是为什么他在后来的《指环王》三部曲中，能够熟练的指引佛罗多和山姆的原因。在他被索伦的军队俘虏之前，他花很长时间探索了这个地区，还发现了尸罗。
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